2024年前10月橡膠行業經濟運行情況
據對中國橡膠工業協會輪胎等11個分會(委員會)391家重點會員企業的統計，2024年1-10月實現現價工業總產值4370.44億元，同比增長8.65%。從細分專業來看，僅炭黑出現負增長，并且較上年同期降幅擴大；其余實現正增長的專業中，輪胎、力車胎、制品、乳膠4個專業增長幅度超過10%。
1-10月，實現銷售收入3595.22億元，增長6.37%。從細分專業來看，有炭黑、助劑2個專業出現負增長，且降幅收窄；其余實現正增長的專業中，力車胎、橡膠制品、乳膠3個專業增幅超10%。
1-10月，實現出口交貨值1705.25億元，增長13.00%。從細分專業來看，膠管膠帶、膠鞋、廢橡膠和橡膠助劑等4個專業出現負增長。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個專業增幅超10%。
1-10月，出口率(值)為35.44%，增加1.64個百分點。從細分專業來看，輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個專業出口率(值)高于30%。
2024年10月膠市月評與11月展望
11月橡膠行業重要事件回顧
1.自11月9日起，商務部對原產于韓國和日本的進口丁腈橡膠繼續征收反傾銷稅，實施期限為5年。
2. 11月8日，美國國際貿易委員會投票裁定，美國針對從泰國運往美國的TBR輪胎將加征關稅，大多數輪胎制造商和進口商面臨的關稅稅率為12.33%。
3. 11月20-21日，由中國中化旗下桂林藍宇航空輪胎發展有限公司研制的中國首條民航子午線輪胎裝配空客A320飛機試飛圓滿成功。
4. 11月25日，美國商務部發布公告，對進口自中國的低速載人車輛作出反補貼初裁。
11月橡膠價格指數繼續下跌
11月，卓創資訊監測的橡膠、合成橡膠價格指數繼續下跌，月均值環比跌幅分別為5.23%和9.56%，合成橡膠價格指數跌幅大于橡膠指數跌幅。
橡膠主要產品月均價環比下跌
從橡膠產品來看，11月橡膠產品均價普遍低于10月。在卓創資訊監測的16個主要產品中，下跌品目占比達到94%。跌幅最大的是丁二烯及下游通用合成橡膠，環比跌幅在7%-21%；天然橡膠、特種合成橡膠、輔料助劑、廢舊輪胎環比跌幅普遍在5%以內，僅有異戊二烯橡膠一個產品月均價微漲。
合成橡膠價格跌幅最大
合成橡膠價格之所以跌幅最大，一方面由于原料丁二烯及合成橡膠期貨價格雙雙下跌，另一方面，隨著合成橡膠自身盈利修復，工廠開工負荷提升，供應更加充足，加速了合成橡膠跌勢。月內丁二烯、順丁橡膠、丁苯橡膠均價環比跌幅分別為20.42%、12.36%和7.66%。
天然橡膠價格跌幅不及合成橡膠
相比合成橡膠價格跌幅，天然橡膠明顯抗跌。一方面，雖然海外進入旺產季，船貨到港增多，但國內銷區庫存延續低位狀態，對價格底部形成支撐；另一方面，11月下旬泰國南部強降雨，原料膠水、膠塊價格受到支撐。
輪胎開工負荷維持穩健
11月，輪胎開工負荷呈現穩健態勢，全鋼胎與半鋼胎開工負荷較上月走高，月內生產連續性強，且出口及訂單存在支撐。
12月橡膠市場展望
12月來看，橡膠產品價格重心仍將以下跌為主基調。在卓創資訊監測的16個橡膠主要產品中，75%的產品存在月均價下跌預期，代表產品有天然橡膠、丁二烯、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁腈橡膠、SBS、合成膠乳；19%的產品區間弱勢窄調，代表產品有丁基橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠；另有6%的產品或存上漲預期，如異戊二烯橡膠。
12月，重點仍需關注天然橡膠海外新膠上量情況、氣候端對國內停割結束時間的不確定因素，以及成本回落利潤修復合成橡膠裝置提負預期等。
以上數據由卓創資訊提供。
全球橡膠行業縱覽
1. 美國：12月5日，美國輪胎制造商協會(USTMA)宣布，因替換市場需求帶動，上調2024年美國輪胎總出貨量預測，預計總量達3.389億條，較2023年增長2.1%。其中，乘用車和載重輪胎原配胎出貨量分別下降2.6%和7.0%，輕卡輪胎原配胎出貨量則增長14.6%。替換胎市場各細分領域均有增長，卡車輪胎出貨量預計增長12.5%，乘用車和輕卡輪胎替換胎出貨量預計分別增長1.4%和5.8%，總銷量較上一年多780萬條。
據國貿通大數據和美國海關數據顯示，2024年前三季度，美國半鋼胎進口量同比下降13.5%至1.26億條，進口額下降16.8%至73.26億美元，均價下降4.2%至62.00美元/條。在進口量前十的國家和地區中，僅柬埔寨明顯增長，泰國與越南微增，中國進口量為118萬條，較2023年同期233萬條，大幅下降49.4%。
全鋼胎方面，進口量微增1.7%達4354萬條，進口額下降9.4%至48.4億美元，均價下降11.2%至117.98美元/條。泰國、越南、柬埔寨和菲律賓的進口量增長，柬埔寨增幅達145.8%。中國進口量119萬條，較2023年同期186萬條，下降36.1%。
非公路輪胎方面，進口量下降6.3%至45.3萬噸，進口額下降12.9%至16.3億美元，均價下降7.4%至3914美元/噸。僅有自泰國和越南進口量增長。
2. 巴西：據巴西全國輪胎工業協會(ANIP)統計顯示，2024年10月，巴西乘用車替換胎銷量同比增長4.8%達159萬條，輕型載重車替換胎銷量增長15.4%達42萬條，載重車替換胎銷量下降7.4%至40萬條，摩托車替換胎銷量增長10.8%達84萬條，農業替換胎銷量下降9.4%至3萬條。
1-10月，巴西乘用車替換胎銷量下降9.9%至1479萬條，輕型載重車替換胎銷量微增1.6%至381萬條，載重車替換胎銷量微降1.5%至410萬條，摩托車替換胎銷量增長2.6%達848萬條，農業替換胎銷量下降12.7%至29萬條。
據國貿通大數據和巴西海關數據表明，2024年前三季度，巴西半鋼胎進口量增長29.8%達21.6萬噸，進口額增長23.5%達6.15億美元，均價下降4.8%至2.85美元/千克。中國、越南和印度是巴西半鋼胎進口量前三的國家，其中來自中國的進口量為16.8萬噸，占巴西半鋼胎總進口量的77.8%，較2023年同期的11.7萬噸，增長44.2%。
全鋼胎方面，進口量增長23.2%達20.6萬噸，進口額增長16.3%達5.34億美元，均價下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中國和馬來西亞是巴西全鋼胎進口量前三的國家，來自中國的進口量為4.1萬噸，占巴西全鋼胎總進口量的1/5，較2023年同期的3.4萬噸，增長20.0%。
本環節數據由國貿通大數據獨家支持。
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