日前，第五屆清潔能源論壇在澳門開幕。備受矚目的“中國能源集團500強評價”榜單也在會上重磅揭曉!

　　評價活動至今已連續進行了7年。7年來，光伏、風電等新能源行業鳳凰涅槃，從早期的野蠻擴張到今日的有序發展，經歷了行業生死轉變的考驗，一批新能源企業逐漸壯大起來。與已走出行業低谷、蓬勃發展的新能源企業命運迥異，四級承試設備煤炭行業告別黃金十年，石油行業正經歷原油價格大崩盤的傷痛。火電企業不僅要面對經濟新常態下電力需求增速下降的壓力，還要面對來自風電、光伏等新興力量的競爭。“中國能源集團500強”成員的更替見證了中國能源行業格局的變遷。

　　2015年，是“十二五”的收官之年，也是中國經濟正式進入新常態的第二年。在經濟領域，支持經濟發展的新動能尚未形成，而原有的經濟結構問題重重。反映在能源領域，是傳統能源行業與新能源行業的分化，傳統化石能源企業面臨考驗，而新能源企業的力量仍不足以承擔起帶領能源行業繼續前行的重任。

　　因此，“2016中國能源集團500強”成為7年來打破記錄zui多的一屆：500強總營業收入下降、占GDP比例歷史zui低、易位、煤炭企業無緣前、新能源企業晉級前50強等。本文從6個方面對2016中國能源集團500強的顯著特點進行了分析。

　　500強整體“*身”

　　2016中國能源集團500強入圍門檻比上年增長7.98%，達到8.39億元。然而，入圍門檻的提高沒能助推500強整體規模的提升，與之相反，500強大幅縮水，總營業額比去年下降13.11%，出現負增長，占GDP的比重也大幅下降至25.07%，為歷屆zui低點(見圖1)。

　　500強營業收入總額大幅下降，主要是受石油、煤炭等傳統能源企業收入下降的影響，尤其是以*公司(以下簡稱“中石化”)等為代表的石油企業業績不佳，嚴重影響了500強的整體表現。2016中國能源集團500強總營業收入比去年下降2.56萬億元，其中石油行業減少2萬億元，貢獻率78.46%;煤炭行業減少7244億元，貢獻率28.30%。由于石油、煤炭等企業在500強營業收入中占比過高，新能源、燃氣等行業的收入增長難以彌補傳統能源行業下降帶來的缺口。2016中國能源集團500強各細分行業營業收入增速及各行業收入在500強中的占比結構詳見圖2和3。

　　500強營業收入占GDP的比重逐年下降，一方面源于經濟增速放緩降低了對能源的需求，另一方面，隨著我國經濟結構調整，經濟活動對能源的依存度下降。2015年，一次能源消費量增長僅1%，所有化石燃料的價格全部下跌，原油價格錄得自1986年以來zui大跌幅;煤炭價格已連續四年下跌;天然氣價格也有所下跌。我國能源消費總量比上年增長0.9%，增速為自1998年以來的zui低值。與此同時，我國單位GDP能耗下降率逐年提升，2015年下降率達到5.6%，為過去5年的zui高值(見圖4)。

　　2016中國能源集團500強*名的陣容發生巨變，首先是石油行業*中石化失去了維持六年的位置，跌落至第三，四級承試設備*公司取而代之，打破了多年來中石化、*公司(以下簡稱“中石油”)、*公司的排列格局。其次是煤炭企業中國神華集團有限責任公司(以下簡稱“神華集團”)無緣前，從上屆的第七降至第十一。中國華信能源有限公司和冀中能源集團有限責任公司則進入前。前名單見表1。

　　自2014年營業收入下滑以來，2015年中石化營業收入再次大幅下滑35.99%。過去6年中石化營業收入增速見圖5。受原油價格繼續下降的影響，前中的中石油、中國海洋石油總公司及*公司均遭受重創，營業收入降幅均在兩位數以上。2015年，石油供需寬松程度進一步加大，全年供大于需達170萬桶/日。WIT和普氏布倫特原油期貨全年平均價格分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶，同比分別下降45.52%和46.11%。同時，國內石油消費持續中低速增長，原油消費量增長5.6%，增速同比回落0.3個百分點。然而，同樣面對上述不利的大環境，中國華信能源有限公司的表現卻非常亮眼，2015年，其營業收入大增22.97%。民營企業在應對市場變化方面的優勢由此可見一斑。

　　神華集團自2013年發展速度開始大幅下降，過去兩年則連續負增長，2015年降幅達到27.25%。作為煤炭中的*企業，神華集團承受了低煤價和降產能的雙重壓力。冀中能源集團有限責任公司多元化轉型起步早，現已發展成為以煤炭為主業，制藥、化工、電力、裝備制造、現代物流等多產業綜合發展的特大型現代企業集團，對煤炭的依賴度大大降低。

　　煤炭行業地位顯著下降

　　自2012年煤炭價格下滑以來，產能嚴重過剩和需求不足困擾著煤炭行業。2015年，煤炭消費量下降3.7%。在政府的大力推動下，全國全年共淘汰10167萬噸落后和過剩產能，然而過剩產能依然沒有出清，煤價繼續下滑。經過連續4年的價格下降，煤炭企業元氣大傷，2016中國能源集團500強中，神華集團和山西焦煤集團有限責任公司跌出*名，山西煤炭進出口有限公司、晉能有限責任公司和開灤(集團)有限責任公司退出千億級企業行列，煤炭企業上榜數銳減22家，成為本屆上榜企業下降zui多的行業。各行業上榜企業數增減情況見表2。

　　在115家上榜煤炭企業中，有99家連續兩年上榜，其中76家營業收入較上年下降，70家排名較上屆下降。入圍前50強的煤炭企業共計16家，除冀中能源集團有限責任公司、陜西煤業化工集團有限責任公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司較上年有所增長外，其余13家均有不同程度下滑，其中晉能有限責任公司下降幅度高達60.08%。

　　縱觀過去6年煤炭行業在500強中的表現(見圖6)，無論是從上榜企業數，還是在500強總營業收入中的占比來看，2015年煤炭行業都到了冰點。產能過剩，加上去煤化的大環境，煤炭企業面臨轉型和煤炭清潔化的嚴峻挑戰。

　　新能源行業崛起

　　與傳統能源行業發展遲滯相比，新能源行業成績靚麗。2016中國能源集團500強中，新能源行業占據了92席，比上屆增加17家，增幅位居各細分行業。盾安控股集團有限公司風電、光伏板塊2015年收入51.64億元人民幣，排名49，成為*家晉級前50強的新能源企業，打破了歷屆傳統能源企業對前50強的壟斷。

　　在92家上榜企業中，新上榜23家，69家連續兩年上榜，其中55家排名上升，上升率80%。80%以上的新能源企業營業收入比上年增加，四級承試設備其中增幅在50%以上的企業21家。新能源企業的成長還體現在規模的持續擴張上。2015年，新能源行業在500強營業收入中的占比提升到3.1%(見圖7)。

　　政策支持和技術進步推動了光伏和風電企業的發展，風電從補充能源向替代能源轉變。2015年我國已成為世界*風電和光伏大國。2015年我國新增風電裝機容量占的48.4%，累計裝機容量占的33.6%。新增光伏裝機量15GW，同比增長41.5%，占新增裝機量53GW的28.3%，連續第三年位居新增光伏裝機量*位。截至2015年底，中國光伏發電累計裝機容量4318萬千瓦。

　　新能源汽車的大力推廣帶動了鋰電池行業的投資和發展，一批主營鋰電池等新興移動電源的企業迅速成長起來，壯大了新能源行業的隊伍。

　　民營企業再創佳績

　　2016中國能源集團500強民營企業入圍數量由上一年的281家上升至294家;營業收入總額由2.79萬億元增加至2.90萬億元，占500強總營業收入的17.12%，增長2.84%。民營企業在500強中的地位自2013年后逐年提升(見圖8)。

　　此外，與國有或國有控股企業相比，民營企業顯示出較強的市場適應能力。本屆有237家民營企業連續兩年上榜，其中155家營業收入上升，上升率65.40%，而國有或國有控股企業的這一指標僅為40.1%。在新興市場領域，92家新能源企業中，民營企業占據了72位，其中*名均為民營企業。在傳統煤炭和石油能源領域，從營業收入上升企業比率及企業收入下降幅度占比兩個維度看，民營上榜企業的經營業績明顯好于國有或國有控股企業(見表3)。

　　廣東、安徽省表現靚麗

　　2016中國能源集團500強地理版圖亦有較大變化。

　　首先，廣東省取代江蘇省，進入。廣東省本屆上榜企業數增加6家，在入圍企業數增加排名中位列第二，上榜企業共計45家，僅比山東省少1家。廣東省是全國經濟大省，民營經濟活躍，是本屆新增新能源企業zui集中的地方。

　　其次，河南、河北兩省被香港、安徽省擠出*，僅位列第14、15名，上榜企業數分別減少5家和8家，也是本屆榜單中入圍企業數量減少zui多的兩個省份。安徽省上榜企業數連續三屆上升，本屆較上年增加7家，達到19家，是上榜企業數上升zui多的省份。近年來，安徽省積極推動新能源尤其是光伏行業的發展，為本地新能源企業的發展創造了良好的外部環境。

　　此外，內蒙古和江西的表現亦可圈可點，入圍企業數分別增加6家和5家，位居各省市的前列。山東省上榜46家成為連續六屆入榜企業數量zui多的省份;北京保持第三名，有43家企業入榜。江蘇、浙江、內蒙古、山西依然位列*，排名變化不大。各省市入圍企業數及變化情況見圖9。